有著「會把小孩拐走吃掉」、「身高2米以上的怪物」等可怕傳聞的魔女，志願拜其為師的少年——希納塔拜訪其住所。正如傳聞所說，希納塔被異常高大的魔女抓住了，卻產生了「不知為何心跳不止」「難道這也是咒術的一種？」的謎之情感。另一方面，第一次近距離看到人類少年的魔女心中，也產生了希納塔無法想像的感情。